¿Predecir el precio de los productos agrícolas es como predecir el precio de las acciones?

Todo aquel que haya comprado acciones en un mercado de valores sabe lo incierto que resulta invertir ahí, pues de un día para otro los precios pueden cambiar drásticamente, modificados por factores que la mayoría de las veces escapan a nuestra comprensión.

Esto implica que la predicción de los precios futuros de las acciones sea de una enorme complejidad, incluso para quienes conocen bien el sector, razón por la cual existen muchas similitudes con la estimación de los precios de los productos agrícolas básicos.

Tanto para estimar precios de acciones como de productos agrícola es necesario contar con información actualizada de variables tales como precios históricos y actuales, disponibilidad, competidores y fechas especiales, por mencionar los más importantes.

Es decir, no se trata solo de oferta y demanda, sino que existen más variables que podrían modificar la tendencia del mercado, por lo que hay que analizar suficientes variables para tener suficiente información, pero sin llegar al punto de “parálisis por análisis”.

Para entender más sobre este tema revisaremos el mercado del aguacate en los Estados Unidos, pues se trata de un producto para el cual en ProducePay hemos alcanzado un rango bastante destacable en lo que respecta a las estimaciones para el precio a 5 días.

 

Resumen del mercado de aguacate en Estados Unidos

En 2001 la producción de aguacate en Estados Unidos comenzó a disminuir y la tendencia se mantiene hasta hoy día, algo que ha beneficiado a los agricultores de California, donde se concentra la mayoría de la superficie, con precios de venta más altos.

Esto también ha beneficiado a productores de otros países, ya que las importaciones de aguacate fresco por parte de Estados Unidos han aumentado en las últimas décadas, siendo un mercado que paga precios superiores por aguacates de buena calidad.

Fue en el año 2007 cuando México superó a Chile como el principal exportador de aguacate hacia Estados Unidos y actualmente constituye alrededor del 80% de sus importaciones, mientras que en 2018 Perú se convirtió en el segundo mayor proveedor.

México tiene la enorme ventaja de poder colocar su producto frente a los consumidores finales en solo un par de días, además de poder enviar aguacates durante todo el año, en mayor medida de octubre a febrero y en menor medida entre junio y septiembre.

También hay que mencionar que la penetración de mercado del aguacate todavía es menor que la de productos como manzana, plátano, limón, arándano y uva, por lo que todavía hay muchos hogares estadounidenses que podrían consumir este producto.

 

Determinación de precios en un mercado agrícola

Para entender los fundamentos de las estimaciones de precios de los productos agrícolas es importante entender algunas ideas importantes relacionadas con cómo se determinan los precios, al menos de manera general, para entender la compleja dinámica existente.

Suele ser bastante común, e incluso normal, que los compradores y los vendedores estén en desacuerdo respecto al precio de un producto agrícola, como puede ser el aguacate, y algunas de las razones que hay detrás de dicho desacuerdo son las siguientes:

• Los vendedores necesitan vender por encima de su precio de producción, aunque no siempre los compradores estén dispuestos a cubrir ese precio.
• Si el precio de un producto comienza a subir los vendedores buscarán esperarse para tratar de comercializarlo al precio más alto posible.
• Si el precio de un producto comienza a bajar los compradores buscarán esperarse para tratar de adquirirlo al precio más bajo posible.

Esto quiere decir que no se trata solamente de la cantidad de producto disponible en un determinado momento, sino que también entran en juego las diversas percepciones que se tienen sobre la tendencia que seguirá el precio, en especial a corto plazo.

En ProducePay estamos en contacto diariamente con compradores y vendedores, lo que nos ha permitido determinar que, contar con una tendencia más clara del precio de un producto ayuda mucho a disminuir las tensiones existentes entre ambas partes.

 

Tendencias históricas de movimientos y precios

El mercado estadounidense consume aguacate todo el año, pero el momento cuando la demanda se dispara ocurre de cara al Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes en Norteamérica, que se realiza el primer domingo del mes de febrero.

Durante la semana 4 de 2021, una antes del juego, se movieron 41,640 toneladas, lo que representó un aumento de 68.8% con respecto a la semana 3, cuando se contabilizaron 24,675 toneladas. Aunque históricamente el volumen se reparte en las semanas 2, 3 y 4.

Tendencia de volúmenes de aguacate en Estados Unidos (Fuente: Daily Market Report)

 

En cuestión de precios, antes del Super Bowl se mantienen bajos, principalmente por la enorme cantidad de aguacate que hay en el mercado, mientras que después aumentan de manera considerable, derivado de una disminución en la oferta, principalmente.

Por ejemplo, en 2021, del 1 al 7 de febrero (semana cuando ocurrió el juego), el precio promedio del aguacate de primera calidad (Cartons 2 Layer * 60s) fue de 20.95 dólares, aumentando a 24.65, 29.63 y 30.75 dólares durante las siguientes tres semanas.

El segundo mayor pico de consumo de aguacate ocurre el 5 de mayo, una de las festividades mexicanas más importantes en Estados Unidos, en la cual se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre el ejército francés en la Batalla de Puebla de 1862.

En 2021 está fecha se conmemoró en la semana 18 y una semana antes, la número 17, se tuvo un pico de movimiento de aguacate en el mercado de 32,078 toneladas, superando incluso las 27,124 toneladas de 2020, también durante la semana 17.

 

 

Tendencia de precios de aguacate en Estados Unidos (Fuente: Daily Market Report)

 

Después de esta fecha ocurre una ligera disminución en los precios del aguacate mexicano, en parte por la temporada baja y en parte porque a principios de abril entra en juego la producción interna, que compite por la preferencia de los consumidores.

También para 2021, el precio de la primera calidad (Cartons 2 Layer * 60s) en la semana del 3 al 9 de mayo fue de 37.95 dólares para el aguacate mexicano, que disminuyó en las siguientes semanas, y de 39.25 dólares para el aguacate de California, que se mantuvo.

 

Cómo estimar el precio del aguacate por tu cuenta

Conocer la tendencia para el precio del aguacate podría ser de mucho interés para los exportadores mexicanos que mueven una cantidad importante de este producto agrícola, pues un dólar más o menos por caja implica una gran diferencia en el cobro final.

Para hacer estimaciones del precio del aguacate son muchas las variables que se pueden considerar, pero es importante determinar aquellas que tienen una correlación más fuerte y descartar las que no nos sirven para aumentar la precisión de las predicciones.

En este sentido, el equipo de ingenieros de ProducePay ha determinado que las variables que mayor relación tienen con la determinación de los precios del aguacate son el suministro, los precios, las fechas importantes y otros productos similares.

 

Suministro reciente

El reporte diario de movimientos del USDA permite conocer la cantidad de aguacate que está entrando al mercado estadounidense, tanto del suministro local como de las importaciones, pudiendo revisar el origen de cada uno de los cargamentos aceptados.

Precios recientes

El USDA ofrece diariamente el reporte de los precios de aguacate, donde indica los precios actuales, tanto en los puntos de embarque como en los mercados terminales, de todos los destinos y para todos los calibres, tanto para convencional como para orgánico.

Fechas importantes

Como ya vimos, el aguacate es un producto agrícola cuyos precios se ven modificados en fechas específicas en las cuales su consumo se dispara, siendo que el mayor movimiento en los mercados ocurre casi en promedio dos semanas antes.

Productos similares

El equipo de ProducePay encontró que los precios del aguacate y de la naranja presentan tendencias de mercado bastante similares, por lo que el precio actual de la naranja es una variable que ayuda a tener mayor certeza en el precio del aguacate.

 

Herramienta para predecir del precio del aguacate

En ProducePay hemos desarrollado un modelo estadístico para predecir con bastante exactitud el precio del aguacate a 5 días. Para desarrollar los cálculos hemos probado cientos de variables que potencialmente podrían modificar los precios del aguacate.

 

Esto ha sido posible gracias a la implementación de herramientas de aprendizaje de máquinas, que nos han permitido filtrar todas las variables hasta quedarnos solo con aquellas que tienen el mayor impacto en la predicción de los precios de este producto.

Por ejemplo, si el 27 de julio hubieras querido conocer los precios del 28 de julio, entonces habría que considerar los precios promedios y el suministro de aguacate de los últimos 3 días disponibles, así como también el precio promedio de la naranja.

 

Descargar excel de estimación aquí

 

Lo anterior considerando el calibre 48s de producción convencional a través de McAllen, Texas. Las variables por considerar y su importancia son: el precio del aguacate tiene un 60%, el suministro de aguacate 20% y el precio de la naranja se queda con el 10%.

Con estas consideraciones el precio obtenido a 1 día fue de 38.46 dólares y a 5 días de 39.72 dólares, cuando el precio mostrado en el punto de embarque por el USDA fue de 40.25 dólares y el precio visto en el mercado nuestro equipo fue de 35.00 dólares.

Pero lo más importante es que nuestro modelo estadístico completo arrojó un valor de 34.51 dólares para esa fecha, por lo que nuestro método fue el más certero a la hora de predecir el precio futuro del aguacate, lo cual es así porque consideramos muchas variables más.

Sin embargo, incluso con la herramienta para estimaciones que te compartimos, podría ser complicado para ti estar haciendo las predicciones por tu cuenta, por lo que te invitamos a ser parte de nuestro Marketplace, donde tendrás acceso a la información que necesitas.

 

Sobre nuestro trabajo con estimaciones de precios

En ProducePay conocemos la importancia que tiene la predicción de los precios del aguacate para tu negocio, por lo que hemos conjuntado a diversos especialistas con la capacidad para analizar, interpretar y mejorar la información existente.

Actualmente contamos en nuestro equipo técnico con 30 especialistas que se encuentran desarrollando modelos estadísticos más precisos para que cuentes con la información estratégica que tu negocio necesita, y seguimos sumando más talento.

De todos 15 son ingenieros, egresados de universidades tales como Universidad de California en Berkeley, Universidad de California en Los Ángeles y Universidad de Illinois en Urbana Champaign, la mayoría con más de una década de experiencia profesional.

 

Recibe nuestro reporte con los precios del aguacate

Si quieres estar actualizado con los precios del aguacate en el mercado de Estados Unidos, suscríbete gratis a nuestro Daily Market Report y recibe diariamente información desglosada por tipo de producción, calibre y punto de embarque.

En ProducePay nos basamos en el reporte diario de precios del USDA, pero internamente nuestros especialistas mejoran la información, al punto que nuestra variación es de +/- 2.5 a 3.0 dólares, mientras que la variación del USDA es +/- 4 o 5 dólares.

 

Authors

Amal Bhatnagar

Ingeniero del área de ciencia de datos en ProducePay. Graduado con doble titulación en ciencia de datos y economía por la Universidad de California en Berkeley.

Olmo Axayacatl

Presentador de Podcast Agricultura y director de Agricultura Profesional. Tiene una maestría en horticultura por la Universidad Autónoma Chapingo.

 

Foto de Anna Nekrashevich