Situación actual del mercado de arándano fresco en Estados Unidos

El arándano es un cultivo originario de Norteamérica que fue cultivado para la venta por primera vez en 1916 y que actualmente ha ganado gran popularidad entre los consumidores, consolidándose como la segunda berry preferida para el mercado estadounidense, sólo por detrás de la fresa.

El consumo de arándano ha incrementado ya que está catalogado como un superalimento, debido a su contenido nutrimental y a la presencia de antocianinas, antioxidantes que le dan su color característico.

Estados Unidos es el principal productor de arándano, con 294,019 t en 2020 (USDA NASS), a pesar de lo cual también es el principal importador, con 214,302 t en 2020 (USDA ERS), lo que indica que su producción interna no alcanza para cubrir la demanda del mercado, razón por la cual existe la oportunidad de que otros países hagan envíos de arándano fresco a Estados Unidos.

Importaciones y exportaciones de arándano fresco en Estados Unidos

Año	Importaciones		Exportaciones
	Volumen (t)	Valor (mdd)	Volumen (t)	Valor (mdd)
2017	137,715	841	16,841	94
2018	173,443	1,093	19,219	105
2019	207,984	1,237	19,140	102
2020	214,302	1,234	21,965	112

Fuente: USDA ERS

Analizando estos datos, podemos observar que las importaciones estadounidenses de arándano están aumentando cada año que pasa. En 2017 se importaron 137,715 t, mientras que en 2020 fueron 214,302 t, un incremento de 55.6% en solo 4 años.

Además, Estados Unidos también exporta arándano fresco, mayoritariamente a Canadá (93.1% en 2020), pero también a Corea del Sur, Taiwán, Japón y México, a pesar de lo cual la relación de importaciones y exportaciones en 2020 fue de 10 a 1, es decir, por cada 10 t importadas se exportó solamente 1 t.

Proveedores de arándano

El hecho de que el mercado estadounidense consuma más arándano del que están produciendo los agricultores nacionales abre la puerta para que la fruta de otros países pueda ingresar. Actualmente los 3 principales países que están compitiendo por una mayor participación de mercado son Perú, Chile y México.

Perú, un ascenso explosivo

En 2019 Perú se convirtió en el principal proveedor de arándano para el mercado estadounidense, superando a Chile. Lo que llama la atención es que en 2016 solo envió 41,650 t, por lo que en tan solo 4 años aumentó su participación en un 342.3%, hasta llegar a las 184,212 t de 2020. Este agresivo aumento se debe a sus bajos precios de mercado, que pueden sostener porque cuentan con zonas ideales para la producción, así como también se debe a que inicialmente adelantaron su ventana para evitar competir directamente con Chile y México.

Chile, en franco declive

Chile acumula 3 años con menor participación en el mercado estadounidense, pues tan solo entre las 150,952 t de 2018 y las 115,366 t de 2020 ya presenta una caída de 23.6%. Aun así, sigue siendo el segundo proveedor, aunque podría ser superado por México muy pronto, en especial porque en Chile están teniendo problemas con la escasez de agua, así como con hongos que afectan la producción, como Arambarria destruens y Macrophomina phaseolina.

México, crecimiento constante

Durante los últimos 4 años el incremento del volumen de arándanos mexicanos entrando a Estados Unidos ha sido constante, sin la explosividad que ha tenido Perú, pero con una constancia que le permite estar cerca de convertirse en el segundo proveedor de arándanos, desplazando a Chile. Las razones para este crecimiento son el recambio varietal que se está dando, así como la transición a la producción hidropónica de un buen porcentaje de la superficie.

Precio del arándano fresco importado

El precio anual promedio para el arándano importado por Estados Unidos está disminuyendo paulatinamente, pues pasó de 6.49 usd/kg en 2017 a 5.68 usd/kg en 2020, un descenso de 12.5%, debido a que el volumen total de importaciones está aumentando cada año, lo que lleva a una normal disminución de los precios.

Además, analizando el precio promedio mensual para los últimos 4 años, podemos darnos cuenta de que los meses con mejores precios son septiembre, octubre y noviembre, que es cuando los productores estadounidenses ya no tienen cosecha, pues hay que recordar que la producción de arándano en Estados Unidos comienza en abril y termina en septiembre, con el pico de temporada entre mayo y julio.

De hecho, históricamente los meses de julio y agosto presentan los menores precios para el arándano importado, 3.90 y 4.47 usd/kg respectivamente, porque cuando llegan esos meses recién acaba de pasar el pico de la producción nacional, lo que quiere decir que el volumen de arándanos disponible en el mercado es elevado.

Precios del arándano fresco importado por Estados Unidos (usd/kg)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Anual
2017	4.61	4.45	6.60	8.73	6.99	5.32	4.18	4.47	8.04	8.90	8.30	7.28	6.49
2018	5.78	5.25	6.06	7.12	6.67	7.20	3.82	4.59	6.91	8.24	8.14	7.05	6.40
2019	5.84	5.56	6.16	6.53	5.42	5.26	3.59	4.15	7.83	7.87	6.55	5.82	5.88
2020	5.03	5.26	6.25	5.67	6.18	5.81	4.02	4.66	6.39	7.02	6.29	5.64	5.68
Mensual	5.32	5.13	6.26	7.01	6.31	5.90	3.90	4.47	7.29	8.01	7.32	6.45	6.11

Fuente: USDA ERS

En conclusión

El mercado estadounidense está ávido de consumir arándano de calidad, por lo que durante los siguientes años habrá una gran oportunidad para incrementar los volúmenes que se envían a los Estados Unidos, los cuales probablemente serán absorbidos en su mayoría por los líderes proveedores, Perú, Chile y México, aunque también habrá espacio para nuevos jugadores que cumplan con lo necesario para competir.

No hay que olvidar que el arándano no es tan perecedero como las demás berries, por lo que su transporte puede durar más tiempo, un factor que permite que Australia, Sudáfrica y varios países de Europa también puedan proveer arándano al mercado estadounidense.

USDA ERS. Data by Commodity – Blueberries

USDA NASS. Noncitrus Fruits and Nuts 2020 Summary

Blue Book Services. Blueberry seasonality overview