Temporalidad de aguacate en el mercado de Estados Unidos.
Actualmente el aguacate constituye la fruta tropical más consumida en el mundo, siendo el mercado de Estados Unidos el más atractivo, tanto por el nivel de consumo como por los precios que se alcanzan, lo que lo convierte en el principal mercado donde los países con mayor producción quieren tener presencia.
Por esta razón, entender el comportamiento, tanto de la producción interna como de las importaciones, es necesario para identificar las pequeñas ventanas de oportunidad existentes, sin olvidar que los proveedores actuales se encuentran, de una u otra manera, plenamente consolidados.
Producción interna e importaciones
Actualmente las importaciones de aguacate por parte de Estados Unidos superan considerablemente a la producción interna, con 1,202,355 y 132,704 toneladas en 2021, respectivamente.
Además, la producción interna, que ocurre mayoritariamente en California, con menor aportación por parte de Florida y Hawaii, aporta volumen entre abril y septiembre, con el mayor flujo en los meses de mayo, junio y julio, por lo que de octubre a marzo se tiene poco o nulo volumen, requiriendo de las importaciones para cubrir la demanda todo el año.
Sin embargo, un punto que llama la atención es que cuando se tiene la producción interna las importaciones no disminuyen, lo que indica que hay espacio en el mercado para ambas partes, e incluso se habla de que los consumidores estadounidenses pueden absorber incrementos de volumen de aguacate por lo menos hasta 2030, considerando la tendencia de crecimiento de los últimos años.
Temporalidad de los principales países
México cuenta con la enorme ventaja de su ubicación geográfica, lo que le ha permitido consolidarse como el principal proveedor de aguacate para el mercado estadounidense; sin embargo, lo que detonó su consolidación fue el permiso gradual para exportar otorgado en 1997, después de 83 años de un bloqueo que buscó proteger a la producción local; sin embargo, como esta se enfoca en el verano, y viendo que el consumo comenzó a aumentar de manera importante, las importaciones se hicieron cada vez más necesarias.
Desde entonces, México se consolidó como el mayor exportador mundial de aguacate, representando los Estados Unidos el mercado que en 2021 se quedó con el 86% del total de sus exportaciones; además, como se muestra en la siguiente gráfica, México envía aguacate durante todo el año, con los mayores volúmenes al inicio del año y con los menores volúmenes a finales del verano.
Perú, el segundo mayor proveedor, aporta su volumen entre mayo y noviembre, con los mayores volúmenes en julio y agosto, mientras que República Dominicana realiza envíos menores todo el año, sin presentar un pico importante.
En el caso de Chile, que hasta antes de 2007 era el principal exportador hacia los Estados Unidos, ahora solo realiza envíos mínimos hacia finales de año, en parte porque su producción se está enfrentando a problemas de escasez hídrica y en parte porque su estrategia ahora es exportar a países europeos.
Clientes para los principales exportadores
En el caso de México, las exportaciones son hacia Estados Unidos, siendo Canadá y Japón los siguientes destinos, con 8 y 4%, respectivamente, lo que es obvio dado la cercanía con Estados Unidos, pero que también constituye un riesgo en caso de bloqueo a las exportaciones por cualquier razón, pues sus mercados alternos son incapaces de absorber semejante volumen de fruta.
Justamente en la diversificación reside la principal ventaja competitiva de Perú, que tiene como principal destino para el aguacate a los Países Bajos, con el 33% de sus exportaciones en 2020, seguido por los Estados Unidos y España, con 19 y 18%, mismo caso que República Dominicana, quien tiene en Países Bajos y Reino Unido a sus principales clientes.
Ahora bien, el caso más interesante es el de Chile, para quien en 2020 Estados Unidos representó su 10° mercado en cuanto a volumen enviado de aguacate, siendo los principales Países Bajos y Reino Unido, de modo que la industria chilena parece haberse retirado por completo de la contienda por el mercado estadounidense, para enfocarse en los países europeos, donde compite más directamente con Perú y República Dominicana.
Para el caso de Estados Unidos, su producción interna es mayoritariamente para consumo interno, aunque por supuesto se realizan exportaciones, siendo Canadá su principal destino, con el 82% de los envíos.
En conclusión
Los Estados Unidos representan el mercado más importante para el aguacate, pero actualmente México es el dominador absoluto, lo que ha impulsado a que países como Perú, República Dominicana y Chile exploren canales de comercialización alternos hacia Europa, objetivo en el que les está yendo muy bien.
Fuentes:
USDA-AMS
Custom report – Movement – Avocado
USDA-ERS
Fruit and Tree Nuts Data – Data by Commodity – Avocado